Отказ из-за риска банкротства: новый критерий одобрения кредита почти не повлияет на рынок МФО

Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20–30%. Это станет следствием того, что банки и что на микрофинансовые организации стали включать в систему оценки рисков прогноз вероятности банкротства. Однако эксперты рынка считают, что в МФО этот процент будет значительно меньше ввиду менее строгих критериев отбора.

До конца 2023 года на этапе рассмотрения заявки кредитные организации рассчитывали только возможность дефолта заемщика — просрочки свыше 90 дней. Теперь многие добавили в скоринг прогноз, оценивающий вероятность личного банкротства, пишут «Известия» со ссылкой на представителей бюро кредитных историй (БКИ) и участников рынка. Нововведение понадобилось из-за роста количества личных банкротств, особенно после изменений в упрощенной внесудебной процедуре.

По словам директора по маркетингу Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ) Алексея Волкова, выстраивать предположения о том, насколько увеличится количество отказов в банках, можно будет после получения первых практических результатов нововведения. И в целом, о динамике отказов по кредитным заявкам судить трудно, так как у банков серьезно различаются требования к заемщикам, а решения они принимают исходя не только из прогноза о вероятности банкротства. 

“Выдаваемая сумма кредита также будет зависеть от банка и его кредитной политики. Некоторые кредиторы предпочтут поднять ставку, другие – уменьшить лимит и сократить сроки. Единого рецепта нет, принимая во внимание разное отношение к рискам, — говорит г-н Волков. — Надежные заемщики, конечно, могут рассчитывать на определенное улучшение условий, однако эта информация для них может оказаться бесполезной, потому что сами они вряд ли будут знать о результатах скоринга. Для них надежней ориентироваться на качество кредитной истории и свой Персональный кредитный рейтинг”.

Отказов в МФО будет меньше

Участники рынка микрофинансовых организаций полагают, что в их сегменте количество отказов увеличится не так значительно, как в банках. По мнению Product Owner’а МФК “Лайм-Займ” Валерия Гораша, отказы будут увеличиваться именно в банковском секторе, где основные операционные интервалы выдачи кредита начинаются от года, что и может действительно привести к увеличению отказов на 20-25%.

С учетом же ёмкости рынка МФО, регулярных регистраций новых клиентов и высокой платежной дисциплины можно говорить о росте отказов лишь на 0,5-1,0 п.п. в ближайшие 2-3 года. Рынок МФО адаптируется быстрее банковского сектора, в котором рост отказов может произойти уже на 2-3 п.п. Такая разница объясняется тем, что банку необходимо рассчитать риск в перспективе нескольких лет, тогда как МФО всего лишь на 30-60 дней.

“В последнее время значительно упрощается процедура и критерии для банкротства, а также увеличивается количество предложений от разных компаний по организации проведения банкротства. Однако, если смотреть от количества и объема выдаваемых займов доля банкротств незначительна, и, в первую очередь, относится к банковским клиентам, которые получили значительные суммы от кредитных учреждений, — соглашается генеральный директор МФК «Саммит» («ДоброЗайм») Алексей Имховик. — Поэтому если и будет рост отказов, он будет составлять крайне незначительную величину”.

Отказ в банке — дорога в МФО

По мнению финансового эксперта, автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, ужесточение макропруденциальных лимитов, с одной стороны, заставит МФО отказывать самой "неблагополучной" части клиентов, но вряд ли это будет больше 5-7% заемщиков. Как один из вариантов, некоторые займы просто пойдут в обход компаний, состоящих в реестре ЦБ, и будут проводиться через их "дочек", причем условия останутся такими же.

“С другой стороны, в МФО пойдут те, кому отказали в банковских кредитах, и количество новых клиентов, в том числе среди представителей серьезных профессий, растет — одних айтишников среди клиентов МФО в 2023 году стало 4,4% после 2,5%. И чем дольше ключевая ставка ЦБ будет оставаться на текущем уровне или рядом с ним, тем больше будет клиентов у микрозаймов и тем лучше отрасль будет чувствовать себя в нынешнем году”, — считает г-н Кричевский.

Долги хуже, чем риск банкротства

По мнению г-на Кричевского, говорить о том, что среди МФО может как-то резко вырасти количество отказов, а среди заемщиков — количество банкротств, не приходится. Во-первых, просадки по клиентам не будет, во-вторых, банкротов в России все равно с каждым годом становится в разы больше, и прямой корреляции с ростом или снижением кредитного портфеля МФО здесь нет — просто люди начинают понимать этот инструмент.

В настоящее время на первое место в условиях кредитования выходит показатель долговой нагрузки (ПДН), который далеко не всегда имеет корреляцию с риском банкротства. Банкротство — это уже следствие не совсем качественных скоринговых моделей, поскольку это достаточно трудновыявляемое с нужной вероятностью событие и, сильно борясь с этой причиной, можно получить более значительную упущенную выгоду.

“Имеются основания полагать, что выдаваемая сумма по итогам 2024 года как минимум не снизится, а всё-таки вырастет, поскольку проинфляционные риски в нашей стране остаются высокими и для закрытия своих потребностей клиентам понадобятся большие суммы. В МФК «Саммит» средняя сумма займа для новых клиентов в настоящее время составляет порядка 13-14 тыс. руб., а для постоянных – порядка 22-23 тыс. руб.”, — привёл свою статистику г-н Имховик.

Г-н Гораш поделился, что исходя из данных внутреннего мониторинга кредитных историй, средняя запрашиваемая сумма в МФО сегодня составляет 17 тыс. руб. В МФК “Лайм-Займ” ожидают, что максимально возможные суммы одобрений для клиентов, относящихся к рисковому сегменту заемщиков с “долговым портфелем” свыше 400 тыс. руб., сократится, что приведет к небольшой корректировке среднего чека: в пределах 300-500 рублей. Однако инфляция сможет достаточно быстро нивелировать эту “просадку”.

***

На основе мнений экспертов можно сделать несколько предварительных выводов о том, как добавление банками и МФО в скоринг прогноза, оценивающего риски банкротства, повлияет на количество отказов в выдаче кредитов. Больше всего отказов — порядка 25% — прогнозируют именно банкам. Дело в том, что им необходимо рассчитать риск в перспективе нескольких лет, а МФО всего лишь на 30-60 дней.

Статистика также говорит, что доля банкротств выше именно среди клиентов банков и они должны значительно более крупные суммы. Участники рынка МФО говорят, что более важным фактором, чем перспектива банкротства, для них является показатель долговой нагрузки. Поскольку банки станут чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов, многие из них станут обращаться в МФО.