НБКИ: ситуация с просроченной задолженностью близка к стабилизации
В сегментах потребкредитов, кредитных карт и автокредитов рост просроченной задолженности замедлился, а просрочка по ипотеке сокращается
По предварительным оценкам, основанным на данных от 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2017 года темпы роста просроченной задолженности почти по всем видам розничных кредитов серьезно замедлились, а просрочка по ипотеке демонстрирует снижение. Так, по сравнению с 4 кварталом 2016 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов по кредитным картам увеличилась на 0,5 процентных пункта до 19,4%, по кредитам на покупку потребительских товаров – на 0,2 п.п до 21,9%, а по автокредитам - на 0,3 п.п. до 9,9%. В свою очередь просрочка свыше 30 дней по ипотечным кредитам снизилась на 0,4 п.п. до 3,5% (Диаграмма 1). Что касается просроченной задолженности по ипотечным кредитам свыше 90 дней, то в апреле она составила 2,7%, практически не изменившись с начала 2017 года.
Диаграмма 1. Динамика просроченной задолженности свыше 30 дней по видам розничным кредитов в 2016-2017 гг.
Самая серьезная динамика роста доли просроченной задолженности к общему объему действующих кредитов на покупку потребительских товаров (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) отмечена в Омской области (+2,0 п.п.), Республике Татарстан (+1,7 п.п.) и Волгоградской области (+1,7 п.п.), а снижение данного показателя – в Челябинской области (-0,4 п.п.), Пермском крае (-0,2 п.п.) и Ленинградской области (-0,1 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 0,3 и 0,5 п.п. соответственно (Таблица 1).
Доля просрочки по кредитным картам сильнее всего выросла в Республике Башкортостан (+2,6 п.п.), Ставропольском (+2,3 п.п.) и Пермском (+1,8 п.п.) краях, а больше всего снизилась - в Республике Бурятия (-1,4 п.п.), Красноярском крае (-1,0 п.п.) и Воронежской области (-0,8 п.п). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 0,6 и 0,7 п.п. соответственно (Таблица 2).
В сегменте автокредитования наивысший рост доли просрочки продемонстрировали Владимирская (+2,7 п.п.), Московская (+2,0 п.п.) и Вологодская (+1,4 п.п.) области, а самое серьезное снижение – Кемеровская (-0,7 п.п.) и Белгородская (-0,5 п.п.) области, а также Ханты-Мансийский АО (-0,5 п.п.) и Пермский край (-0,5 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 0,8 п.п. (Таблица 3).
В свою очередь, в сегменте ипотеки лидерами роста просрочки свыше 30 дней стали Республика Башкортостан и Тюменская область (на 0,3 п.п.), а самое большое снижение доли просроченной задолженности было зафиксировано в Московской области (-0,8 п.п.), а также в Приморском крае (-0,5 п.п.) и Москве (-0,5 п.п.). В Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 0,4 п.п. (Таблица 4).
«Пик роста просроченной задолженности был пройден в 2015-2016 гг. и в ситуации с «плохими» долгами наступила определенная стабилизация, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом объемы «плохих» долгов все еще остаются довольно значительными, хотя темпы их роста серьезно замедлились, а в случае с ипотекой даже сокращаются. Поэтому кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками. По нашему мнению, одним из основных факторов, продолжающих генерировать небольшой рост просрочки, остается снижение реальных доходов населения».
Приложение
Таблица 1. Динамика доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов на покупку потребительских товаров в РФ в январе-апреле 2017 года в сравнении с 4 кварталом 2016 года (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), в процентных пунктах
|
По регионам |
4 квартал 2016 |
январь-апрель 2017 |
Изменение, в п.п. |
1 |
Омская область |
30,1 |
32,1 |
2,0 |
2 |
Республика Татарстан |
17,0 |
18,7 |
1,7 |
3 |
Волгоградская область |
26,3 |
27,9 |
1,7 |
4 |
Ростовская область |
26,1 |
27,3 |
1,2 |
5 |
Самарская область |
23,8 |
24,9 |
1,0 |
6 |
Ставропольский край |
29,4 |
30,5 |
1,0 |
7 |
Владимирская область |
25,2 |
26,0 |
0,9 |
8 |
Саратовская область |
26,5 |
27,3 |
0,8 |
9 |
Воронежская область |
24,3 |
25,0 |
0,6 |
10 |
Нижегородская область |
20,7 |
21,3 |
0,5 |
11 |
Краснодарский край |
24,6 |
25,2 |
0,5 |
12 |
Новосибирская область |
20,3 |
20,8 |
0,5 |
13 |
Ханты-Мансийский АО - Югра |
10,2 |
10,7 |
0,5 |
14 |
г. Санкт-Петербург |
19,9 |
20,4 |
0,5 |
15 |
Московская область |
17,1 |
17,5 |
0,5 |
16 |
Архангельская область |
20,0 |
20,4 |
0,4 |
17 |
Белгородская область |
23,9 |
24,3 |
0,4 |
18 |
Красноярский край |
25,8 |
26,1 |
0,3 |
19 |
г. Москва |
14,7 |
15,0 |
0,3 |
20 |
Иркутская область |
26,7 |
27,0 |
0,3 |
21 |
Свердловская область |
20,5 |
20,8 |
0,3 |
22 |
Кемеровская область |
24,4 |
24,7 |
0,2 |
23 |
Республика Башкортостан |
24,5 |
24,8 |
0,2 |
24 |
Удмуртская Республика |
18,9 |
19,1 |
0,2 |
25 |
Оренбургская область |
23,5 |
23,7 |
0,2 |
26 |
Алтайский край |
22,3 |
22,4 |
0,1 |
27 |
Приморский край |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
28 |
Ленинградская область |
20,2 |
20,2 |
-0,1 |
29 |
Пермский край |
23,2 |
23,0 |
-0,2 |
30 |
Челябинская область |
21,6 |
21,2 |
-0,4 |
Таблица 2. Динамика доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по кредитным картам в РФ в январе-апреле 2017 года в сравнении с 4 кварталом 2016 года (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), в процентных пунктах
|
По регионам |
4 квартал 2016 |
январь-апрель 2017 |
Изменение, в п.п. |
1 |
Республика Башкортостан |
35,8 |
38,4 |
2,6 |
2 |
Ставропольский край |
27,5 |
29,9 |
2,3 |
3 |
Пермский край |
21,6 |
23,4 |
1,8 |
4 |
Республика Татарстан |
18,8 |
20,5 |
1,7 |
5 |
Кемеровская область |
29,3 |
30,9 |
1,6 |
6 |
Саратовская область |
24,5 |
26,0 |
1,4 |
7 |
Новосибирская область |
15,2 |
16,6 |
1,4 |
8 |
Челябинская область |
21,1 |
22,4 |
1,3 |
9 |
Свердловская область |
18,1 |
19,4 |
1,3 |
10 |
Волгоградская область |
22,3 |
23,6 |
1,2 |
11 |
Оренбургская область |
24,0 |
25,2 |
1,1 |
12 |
Республика Саха (Якутия) |
18,2 |
19,3 |
1,1 |
13 |
Приморский край |
17,9 |
18,9 |
1,0 |
14 |
Алтайский край |
24,6 |
25,6 |
0,9 |
15 |
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) |
21,4 |
22,2 |
0,8 |
16 |
Ханты-Мансийский АО - Югра |
13,1 |
13,9 |
0,8 |
17 |
Московская область |
12,6 |
13,3 |
0,8 |
18 |
г. Санкт-Петербург |
10,1 |
10,8 |
0,7 |
19 |
г. Москва |
7,6 |
8,3 |
0,6 |
20 |
Самарская область |
18,4 |
19,0 |
0,6 |
21 |
Омская область |
23,0 |
23,6 |
0,5 |
22 |
Нижегородская область |
18,3 |
18,8 |
0,5 |
23 |
Ленинградская область |
17,8 |
18,2 |
0,4 |
24 |
Ростовская область |
23,8 |
23,9 |
0,0 |
25 |
Иркутская область |
24,0 |
23,7 |
-0,3 |
26 |
Краснодарский край |
24,5 |
24,2 |
-0,3 |
27 |
Хабаровский край |
20,7 |
20,0 |
-0,6 |
28 |
Воронежская область |
21,6 |
20,8 |
-0,8 |
29 |
Красноярский край |
24,0 |
23,0 |
-1,0 |
30 |
Республика Бурятия |
42,8 |
41,4 |
-1,4 |
Таблица 3. Динамика доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему автокредитов в РФ в январе-апреле 2017 года в сравнении с 4 кварталом 2016 года (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), в процентных пунктах
|
По регионам |
4 квартал 2016 |
январь-апрель 2017 |
Изменение, в п.п. |
1 |
Владимирская область |
12,2 |
14,9 |
2,7 |
2 |
Московская область |
11,9 |
13,9 |
2,0 |
3 |
Вологодская область |
12,7 |
14,1 |
1,4 |
4 |
Ленинградская область |
10,9 |
12,0 |
1,1 |
5 |
г. Санкт-Петербург |
6,9 |
7,7 |
0,8 |
6 |
г. Москва |
7,9 |
8,7 |
0,8 |
7 |
Воронежская область |
11,6 |
12,4 |
0,7 |
8 |
Самарская область |
7,4 |
7,7 |
0,3 |
9 |
Новосибирская область |
13,5 |
13,8 |
0,3 |
10 |
Астраханская область |
10,5 |
10,8 |
0,3 |
11 |
Нижегородская область |
7,1 |
7,3 |
0,2 |
12 |
Оренбургская область |
10,1 |
10,4 |
0,2 |
13 |
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) |
10,9 |
11,2 |
0,2 |
14 |
Волгоградская область |
10,3 |
10,5 |
0,2 |
15 |
Саратовская область |
12,0 |
12,2 |
0,2 |
16 |
Липецкая область |
11,7 |
11,8 |
0,1 |
17 |
Рязанская область |
7,1 |
7,2 |
0,0 |
18 |
Ростовская область |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
19 |
Кировская область |
8,1 |
8,1 |
0,0 |
20 |
Республика Татарстан |
6,6 |
6,5 |
-0,1 |
21 |
Ставропольский край |
10,9 |
10,8 |
-0,2 |
22 |
Республика Башкортостан |
10,4 |
10,2 |
-0,2 |
23 |
Краснодарский край |
10,6 |
10,3 |
-0,2 |
24 |
Удмуртская Республика |
7,7 |
7,4 |
-0,3 |
25 |
Свердловская область |
9,0 |
8,6 |
-0,3 |
26 |
Челябинская область |
10,0 |
9,7 |
-0,4 |
27 |
Пермский край |
10,2 |
9,7 |
-0,5 |
28 |
Ханты-Мансийский АО - Югра |
7,0 |
6,5 |
-0,5 |
29 |
Белгородская область |
8,5 |
8,0 |
-0,5 |
30 |
Кемеровская область |
11,9 |
11,3 |
-0,7 |
Таблица 4. Динамика доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему ипотечных кредитов в РФ в январе-апреле 2017 года в сравнении с 4 кварталом 2016 года (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), в процентных пунктах
|
По регионам |
4 квартал 2016 |
январь-апрель 2017 |
Изменение, в п.п. |
1 |
Республика Башкортостан |
3,5 |
3,9 |
0,3 |
2 |
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) |
2,5 |
2,7 |
0,3 |
3 |
Краснодарский край |
4,1 |
4,3 |
0,2 |
4 |
Саратовская область |
3,0 |
3,2 |
0,2 |
5 |
Самарская область |
3,3 |
3,5 |
0,2 |
6 |
Воронежская область |
2,7 |
2,8 |
0,1 |
7 |
Челябинская область |
5,5 |
5,6 |
0,1 |
8 |
Удмуртская Республика |
3,3 |
Поделиться :
Ближайшие
мероприятия Запросить доступ |