НБКИ: выросла долговая нагрузка работников всех сфер российской экономики
В лидерах роста - менеджеры по продажам, самозанятые граждане и работники туристического и гостиничного бизнесов. При этом наивысшая долговая нагрузка зафиксирована у работающих в сфере «Транспорта и логистики», «Службах охраны» и «Образовании»
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает увеличение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) российских заемщиков, занятых в различных отраслях экономики. За последние 6 месяцев самая высокая динамика роста долговой нагрузки была отмечена у работников из сфер «Продажи» (+10,4 процентного пункта), «Самозанятость» (+9,2 п.п.) и «Туризм и гостиничный бизнес» (+9,0 п.п.). В то же время наименьшая динамика роста PTI отмечена у занятых в сферах «Юриспруденция» (+2,9 п.п.), «Маркетинг, реклама и PR» (+3,6 п.п.) и «Управление персоналом» (+4,6 п.п.). В целом по РФ среднее значение PTI заемщиков за последние полгода выросло на 2,5 п.п. и составило 25,2%.
При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию на 01.05.2017 года (по сравнению с октябрем 2016 года) отмечен у работников транспорта и логистики (36,8%), охранных предприятий (36,6%) и образовательных учреждений (35,0%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Телекоммуникации и связь» (16,8%), «Информационные технологии» (18,1%) и «Маркетинг, реклама и PR» (23,5%) (Таблица 1).
Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 3 Приложения к данному релизу.
Те же тенденции по динамике долговой нагрузки характерны и для кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие полгода наибольший рост PTI пришелся на «Рабочие специальности» (+8,1 п.п.) и «Административно-хозяйственный персонал» (+7,7 п.п.), а наименьший на «Инженерно-технический персонал» (+2,5 п.п.) и «Мидл-менеджмент» (+3,6 п.п.). При этом уровень долговой нагрузки «Топ-менеджмента» увеличился на 5,7 п.п. до 21,2% (Таблица 2).
«Несмотря на рост долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, он остается на достаточно приемлемом уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом обращает на себя внимание тот факт, что за последние полгода самые высокие темпы роста PTI демонстрируют специалисты по продажам, а также граждане, занятые предпринимательской деятельностью. Как видно из исследования, сейчас уровень их доходов стал значительно менее «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств, чем это было в 2016 году. Таким образом, несмотря на постепенное восстановление у кредиторов «докризисного» аппетита к риску, им необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем всех заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)».
Приложение
Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %
Отрасль/специализация |
Октябрь 2016 |
Май 2017 |
Динамика, в п.п. |
Транспорт и логистика |
28,5 |
36,8 |
8,3 |
Службы охраны |
30,8 |
36,6 |
5,8 |
Образование |
26,5 |
35,0 |
8,5 |
Туризм и гостиничный бизнес |
25,6 |
34,6 |
9,0 |
Общественное питание |
26,3 |
34,5 |
8,2 |
Социальная сфера |
26,9 |
33,7 |
6,8 |
Фармацевтика и медицина |
25,6 |
33,4 |
7,8 |
Строительство |
24,0 |
31,8 |
7,8 |
Продажи |
21,1 |
31,5 |
10,4 |
Закупки и снабжение |
23,6 |
31,3 |
7,7 |
Самозанятость |
21,6 |
30,8 |
9,2 |
Автосервис |
23,8 |
30,2 |
6,4 |
СМИ |
24,7 |
29,9 |
5,2 |
Финансы и бухгалтерия |
22,3 |
29,6 |
7,3 |
Юриспруденция |
26,2 |
29,1 |
2,9 |
Управление персоналом |
23,6 |
28,2 |
4,6 |
Банки и страхование |
20,6 |
26,1 |
5,5 |
Маркетинг, реклама, PR |
19,9 |
23,5 |
3,6 |
Информационные технологии |
13,3 |
18,1 |
4,8 |
Телекоммуникации и связь |
12,1 |
16,8 |
4,7 |
Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %
Персонал |
Октябрь 2016 |
Май 2017 |
Изменение, в п.п. |
Административно-хозяйственный персонал |
30,4 |
38,1 |
7,7 |
Рабочие специальности |
28,0 |
36,1 |
8,1 |
Мидл-менеджмент |
20,5 |
24,1 |
3,6 |
Инженерно-технический персонал |
21,5 |
24,0 |
2,5 |
Топ-менеджмент |
15,5 |
21,2 |
5,7 |
Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
Отрасль/специализация |
Средняя текущая долговая нагрузка (PTI) |
Минимальные значения PTI |
Максимальные значения PTI |
||
Транспорт и логистика |
36,8 |
Курганская область |
25,5 |
Ивановская область |
55,1 |
Ульяновская область |
27,0 |
Забайкальский край |
53,8 |
||
Псковская область |
28,9 |
Республика Бурятия |
51,5 |
||
Службы охраны |
36,6 |
Брянская область |
27,8 |
Ивановская область |
52,0 |
Ярославская область |
28,0 |
Костромская область |
50,4 |
||
Саратовская область |
29,0 |
Оренбургская область |
49,5 |
||
Образование |
35,0 |
Тамбовская область |
19,7 |
Липецкая область |
55,7 |
Республика Марий Эл |
23,2 |
Новгородская область |
53,6 |
||
Курганская область |
23,6 |
Красноярский край |
51,3 |
||
Туризм и гостиничный бизнес |
34,6 |
Тульская область |
21,4 |
Тюменская область |
48,8 |
Ленинградская область |
23,0 |
Республика Башкортостан |
46,9 |
||
Волгоградская область |
24,5 |
Архангельская область |
44,7 |
||
Общественное питание |
34,5 |
Курганская область |
23,9 |
Тюменская область |
54,1 |
Ленинградская область |
25,3 |
Республика Бурятия |
50,9 |
||
Смоленская область |
25,5 |
Красноярский край |
48,8 |
||
Социальная сфера |
33,7 |
Амурская область |
17,9 |
Курская область |
40,5 |
Камчатский край |
23,7 |
Смоленская область |
40,5 |
||
Томская область |
24,0 |
Пензенская область |
39,7 |
||
Фармацевтика и медицина |
33,4 |
Карачаево-Черкесская Республика |
25,6 |
Республика Карелия |
39,7 |
Тверская область |
26,6 |
Белгородская область |
39,2 |
||
Республика Калмыкия |
27,4 |
Чеченская Республика |
39,1 |
||
Строительство |
31,8 |
Курганская область |
16,1 |
Мурманская область |
48,8 |
Тверская область |
18,2 |
Липецкая область |
47,6 |
||
Сахалинская область |
19,4 |
Республика Марий Эл |
45,1 |
||
Продажи |
31,5 |
Тверская область |
20,1 |
Томская область |
55,1 |
Москва |
22,2 |
Тамбовская область |
51,1 |
||
Пензенская область |
22,8 |
Краснодарский край |
43,8 |
||
Закупки и снабжение |
31,3 |
Республика Калмыкия |
15,9 |
Оренбургская область |
54,5 |
Пермский край |
19,7 |
Республика Мордовия |
53,7 |
||
Тверская область |
19,9 |
Тамбовская область |
51,7 |
||
Автосервис |
30,2 |
Астраханская область |
13,8 |
Архангельская область |
50,4 |
Рязанская область |
19,3 |
Красноярский край |
44,5 |
||
Калужская область |
19,4 |
Республика Коми |
44,1 |
||
СМИ |
29,9 |
Республика Коми |
9,2 |
Томская область |
50,3 |
Калининградская область |
12,0 |
Самарская область |
49,4 |
||
Ульяновская область |
15,4 |
Республика Татарстан |
49,2 |
||
Финансы и бухгалтерия |
29,6 |
Орловская область |
18,6 |
Томская область |
52,1 |
Тверская область |
19,1 |
Иркутская область |
48,9 |
||
Курганская область |
19,5 |
Республика Хакасия |
48,2 |
||
Юриспруденция |
29,1 |
Тамбовская область |
17,6 |
Мурманская область |
46,0 |
Псковская область |
18,6 |
Камчатский край |
44,6 |
||
Курганская область |
18,8 |
Томская область |
40,9 |
||
Управление персоналом |
28,2 |
Брянская область |
8,2 |
Красноярский край |
53,7 |
Забайкальский край |
15,5 |
Псковская область |
48,3 |
||
Ставропольский край |
15,7 |
Ульяновская область |
45,4 |
||
Банки и страхование |
26,1 |
Курская область |
11,9 |
Забайкальский край |
54,6 |
Тверская область |
12,0 |
Ульяновская область |
52,9 |
||
Курганская область |
12,5 |
Иркутская область |
44,7 |
||
Маркетинг, реклама, PR |
23,5 |
Смоленская область |
10,1 |
Курская область |
38,2 |
Вологодская область |
11,3 |
Липецкая область |
35,2 |
||
Новгородская область |
13,2 |
Ивановская область |
35,1 |
||
Информационные технологии |
18,1 |
Пензенская область |
7,4 |
Алтайский край |
54,3 |
Калужская область |
7,8 |
Республика Марий Эл |
46,5 |
||
Белгородская область |
7,8 |
Республика Карелия |
38,5 |
||
Телекоммуникации и связь |
16,8 |
Саратовская область |
8,1 |
Мурманская область |
34,9 |
Курганская область |
8,8 |
Республика Марий Эл |
32,6 |
||
Рязанская область |
8,9 |
Воронежская область |
28,2 |
Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
Кадровый состав |
Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI) |
Минимальные значения PTI |
Максимальные значения PTI |
||
Административно-хозяйственный персонал |
38,1 |
Республика Калмыкия |
26,4 |
Оренбургская область |
53,4 |
Пермский край |
26,8 |
Томская область |
51,0 |
||
Курганская область |
27,3 |
Республика Хакасия |
49,9 |
||
Рабочие специальности |
36,1 |
Республика Калмыкия |
27,2 |
Оренбургская область |
50,6 |
Курганская область |
27,4 |
Мурманская область |
50,1 |
||
Брянская область |
27,8 |
Красноярский край |
49,0 |
||
Инженерно-технический персонал |
24,0 |
Ярославская область |
20,0 |
Амурская область |
32,9 |
Тульская область |
20,5 |
Кировская область |
28,0 |
||
Тверская область |
21,3 |
Оренбургская область |
27,5 |
||
Мидл-менеджмент |
24,1 |
Республика Калмыкия |
15,5 |
Кировская область |
31,3 |
Ростовская область |
19,7 |
Республика Мордовия |
31,3 |
||
Москва |
20,0 |
Костромская область |
29,2 |
||
Топ-менеджмент |
21,2 |
Ульяновская область |
14,2 |
Приморский край |
52,0 |
Республика Калмыкия |
14,6 |
Амурская область |
51,3 |
||
Ростовская область |
15,4 |
Республика Мордовия |
48,4 |
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 апреля 2017 года Бюро консолидирует информацию о кредитах 82 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 100 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.
Сайт: www.nbki.ru. Cтраница НБКИ в фейсбуке: http://www.facebook.com/nbki.ru.
Контакты: Константин Дробышев, руководитель пресс-службы НБКИ +7 (495) 221-78-37, доб. 161, + 7 (903) 782-08-92, e-mail: KDrobyshev@nbki.ru