Заемщики МФО «возвращаются» в банки
В 1 квартале 2017 года темпы роста портфеля займов микрофинансовых институтов снизились до «рекордных» 7,3%
По информации 3 000 микрофинансовых институтов (МФИ), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.04.2017 г. суммарный объем предоставленных МФИ (МФО, КПК и т.д.) займов населению составил 129,5 млрд. руб., увеличившись за 1 квартал 2017 года на 7,3% (на 01.01.2017 – 120,8 млрд. руб.). Это самые низкие темпы прироста портфеля займов МФИ с 2015 года, и такое снижение данного показателя наблюдается уже второй квартал подряд (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Динамика объема портфеля займов МФИ в 2015-2017 гг., в %
При этом в 1 квартале 2017 г. росли только объемы выданных микрозаймов – на 15,2% до 64,4 млрд. руб. (на 01.01.2017г. – 55,9 млрд. руб.). В то же время объем займов на покупку потребительских товаров практически остался неизменным – рост на 0,5% до 65,2 млрд. руб. (на 01.01.2017г. – 64,9 млрд. руб.). Соответственно, произошли изменения и в структуре портфеля займов МФИ: доля микрозаймов стремительно выросла на 4,7% до 49,7%, и, фактически, «догнала» займы на покупку потребительских товаров - 50,3% (на 01.01.2017г. – 55,0%).
Что касается динамики количества займов МФИ, то на упомянутую дату НБКИ было зафиксировано 10,24 млн. действующих займов, что на 14,9% больше, чем по итогам 2016 года (на 01.01.2017 – 8,91 млн. ед.).
В 1 квартале 2017 года также снизился средний размер займа на покупку потребительских товаров – на 11,9% и составил 15,9 тыс. руб. (на 01.01.2017г. – 18,1 тыс. руб.). В свою очередь, средний размер микрозайма за квартал не изменился и составил 10,5 тыс. руб. (Таблица 1).
С начала 2017 года самая высокая динамика портфеля займов МФИ (среди 20 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования) зафиксирована в Удмуртской Республике (+16,4%), Белгородской (+16,2%), Архангельской области (+15,2%) и Вологодской (+14,2%) областях. В свою очередь, в ряде регионов, впервые за 2 года, был отмечено снижение объема портфеля займов: в Москве (-2,8%), Московской области (-2,1%) и Республике Татарстан (-0,7%) (Таблица 2).
«Темпы роста портфеля микрофинансовых займов падают уже второй квартал подряд, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вкупе с ростом банковского необеспеченного кредитования, это свидетельствует о том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет «возвращаются» в банки. В последние годы эти граждане не могли рассчитывать на банковские кредиты, прибегая, в том числе, к услугам микрофинансовых организаций. Однако теперь банки постепенно восстанавливают «докризисный» аппетит к риску, и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения, в том числе, и тех клиентов, которые последние годы кредитовались в МФИ. Однако и микрофинансовый сектор продолжает интенсивно развиваться, продолжает расти не только динамика объема портфеля займов МФИ, но и их популярность у населения страны».
Таблица 1. Динамика показателей МФИ в целом по РФ
|
Тип займов |
Средний размер займа, руб. |
Кол-во действ-х займов, ед. |
Суммарный объем, млн. руб. |
|
|
01.01.2017 |
01.04.2017 |
|||
|
Займы на покупку потреб. товаров |
15 932 |
4 090 067 |
64 860 |
65 161 |
|
Микрозаймы (займы до зарплаты) |
10 467 |
6 149 720 |
55 892 |
64 369 |
|
Итого по 2-м типам займов |
10 237 787 |
120 752 |
129 530 |
|
Таблица 2. Топ-20 регионов РФ с наибольшими объемами займов, предоставленными населению микрофинансовыми организациями
|
Регион |
Объем действ-х займов за покупку потреб. товаров на 01.04.2017г., в млн. руб. |
Объем действ-х микро-займов на 01.04.2017г., в млн. руб. |
Итого, общий объем действ-х займов на 01.04.2017 г., в млн. руб. |
Итого, общий объем действ-х займов на 01.01.2017 г., в млн. руб. |
Динамика объема действ-х займов в 1 кв. 2017г., в % |
|
|
1 |
Республика Башкортостан |
5 552 |
1 496 |
7 048 |
6 585 |
6,6% |
|
2 |
г. Москва |
2 402 |
3 758 |
6 160 |
6 332 |
-2,8% |
|
3 |
Московская область |
2 078 |
2 879 |
4 957 |
5 063 |
-2,1% |
|
4 |
Алтайский край |
3 061 |
1 237 |
4 298 |
3 976 |
7,5% |
|
5 |
Ростовская область |
2 267 |
1 798 |
4 065 |
3 631 |
10,7% |
|
6 |
Кемеровская область |
2 591 |
1 428 |
4 019 |
3 764 |
6,3% |
|
7 |
Свердловская область |
1 714 |
2 291 |
4 005 |
3 858 |
3,7% |
|
8 |
Нижегородская область |
2 204 |
1 318 |
3 522 |
3 238 |
8,1% |
|
9 |
Челябинская область |
1 461 |
2 049 |
3 510 |
3 144 |
10,4% |
|
10 |
Краснодарский край |
1 902 |
1 511 |
3 413 |
3 070 |
10,0% |
|
11 |
Республика Татарстан |
1 843 |
1 367 |
3 210 |
3 233 |
-0,7% |
|
12 |
г. Санкт-Петербург |
964 |
2 236 |
3 200 |
3 164 |
1,1% |
|
13 |
Республика Саха (Якутия) |
1 987 |
1 149 |
3 136 |
2 801 |
10,7% |
|
14 |
Томская область |
2 358 |
669 |
3 027 |
2 853 |
5,7% |
|
15 |
Белгородская область |
1 571 |
1 243 |
2 814 |
2 359 |
16,2% |
|
16 |
Архангельская область |
1 191 |
1 279 |
2 470 |
2 098 |
15,1% |
|
17 |
Красноярский край |
844 |
1 606 |
2 450 |
2 245 |
8,4% |
|
18 |
Республика Карелия |
1 388 |
861 |
2 249 |
1 999 |
11,1% |
|
19 |
Удмуртская Республика |
1 486 |
506 |
1 992 |
1 665 |
16,4% |
|
20 |
Вологодская область |
996 |
953 |
1 949 |
1 672 |
14,2% |
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 апреля 2017 года Бюро консолидирует информацию о кредитах 82 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 100 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.
Сайт: www.nbki.ru. Cтраница НБКИ в фейсбуке: http://www.facebook.com/nbki.ru.
Контакты: Константин Дробышев, руководитель пресс-службы НБКИ +7 (495) 221-78-37, доб. 161, + 7 (903) 782-08-92, e-mail: KDrobyshev@nbki.ru